下集主要講述葉淺予在繪畫藝術上從漫畫全面轉向中國畫，在舞蹈畫、戲畫等人物畫上取得了極高的成就，並致力於中國畫教學幾十年，在創作和教學上不斷革新，實現對中國畫傳統的有力承繼與發展。